Trần Duệ Tông là ông vua Việt Nam duy nhất chết trong chiến trận, 1 ông vua tự mình đi đánh trận và bị giết, đó là nỗi xấu hổ lớn, và, người ta cũng không tìm thấy xác vua ở đâu, đành phải làm lễ chiêu hồn.
Năm 1377.
Trần Nghệ Tông thấy Duệ Tông tử trận, nên chiêu hồn chôn ở Hy Lăng và cho lập con trưởng của Duệ Tông là Kiến Đức Đại vương Trần Hiện 17 tuổi lên làm vua, tức là Trần Phế Đế, tôn hiệu Giản Hoàng.Đây là ông vua u mê, nhu nhược và kém cỏi.
Trong vòng chỉ hai năm 1377–1378, quân Chăm Pa tiếp tực tiến công hai lần bằng đường biển, hai lần đều vào được thành Thăng Long giết người cướp của rồi rút về.
Năm 1379, Hồ Quý Ly được vua lấy làm Tiểu tư không kiêm Hành khu mật đại sứ như cũ. Hồ Quý Ly tiến cử con của thầy học mình là Nguyễn Đa Phương làm tướng quân, Phạm Cự Luận làm quyền đô sự. Không rõ vì sao vua nhà Trần lại không trị tội Quý Ly, còn phong chức cao hơn.
Đầu năm 1380.
Bồng Nga đem quân đánh vào Thanh Hóa, Nghệ An. Tháng 3, Quý Ly được lệnh thống lĩnh quân thủy, Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ đi vào Thanh Hóa để chống giữ. Quý Ly đem quân đến sông Ngu -có lẽ là sông Lạch Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, ra lệnh cho binh sĩ đóc cọc gỗ ở giữa lòng sông.
Tháng 5, Quý Ly dẫn viên tướng chỉ huy quân Thần Vũ là Nguyễn Kim Ngao và tướng chỉ huy quân Thị vệ là Đỗ Dã Kha ra đánh. Kim Ngao quay thuyền trở lại để tránh mũi nhọn của giặc. Quý Ly chém Ngao để thị uy trước ba quân, rồi ra lệnh quân sĩ nổi trống hò reo mà tiến. Chế Bồng Nga chống cự không được, phải rút chạy. Kể từ đó Đỗ Tử Bình cáo ốm, không giữ binh quyền nữa. Chỉ có Quý Ly giữ chức Nguyên Nhung hành Hải Tây Đô thống chế.
Năm 1382
quân Chăm lại tiến đánh vào Thanh Hóa. Lê Quý Ly đem quân đóng đồn ở núi Long Đại ở Thanh Hóa- núi Hàm Rồng- Nguyễn Đa Phương đóng cọc giữ cửa biển Thần Đầu. Quân Chiêm hai đường tiến đánh. Khi thủy quân Chiêm lại gần, Đa Phương không đợi lệnh Quý Ly, cho mở cọc cắm cừ, tiến ra giao chiến. Quân Chăm trở tay không kịp, quân Đại Việt dùng lửa ném vào làm thuyền Chiêm bị cháy đắm gần hết. Quân Chiêm thua to, phải bỏ chạy vào rừng núi. Quân Việt vây núi ba ngày, quân Chăm nhiều lính chết đói. Thủy quân Chăm còn lại bỏ chạy về nước. Quân Việt đuổi theo đánh đến Nghệ An. Sau đó Nguyễn Đa Phương được thăng làm Kim Ngô vệ Đại tướng quân.
Thấy tinh thần quân Đại Việt đã tốt hơn nhiều, tháng 1 năm 1383, Trần Nghệ Tông ra lệnh cho Lê Quý Ly đem quân vào đến Lại Bộ Nương Loan- Kỳ Anh, Hà Tĩnh- nhưng gặp phải bão đánh nát mất nhiều thuyền chiến, vì vậy lại phải rút quân về.
Tháng 6 năm 1383, Chế Bồng Nga cùng với đại tướng La Khải đem quân đi đường núi ra đóng ở đất Quảng Oai ( Ba Vì, Hà Nội). Trần Nghệ Tông sai tướng Mật Ôn đi đánh, nhưng bị quân Chiêm bắt. Nghệ Tông sợ hãi, khóc lóc ôm quần áo chạy khỏi Thăng Long, thấy vua quan nhà Trần nhục nhã quá, Nguyễn Mộng Hoa mặc nguyên quần áo lội xuống nước cản Nghệ Tông hãy ở lại chống quân Chăm Pa nhưng Nghệ Tông không nghe. Thật là thảm hại
May quá, có tướng Nguyễn Đa Phương ngày đêm đốc suất quân sĩ dựng rào chắn bảo vệ kinh thành, tháng 12 quân Chăm rút.
Thấy Đại Việt suy yếu, nhà Minh bèn chuẩn bị kế hoạch xâm lược, nhưng trước hết phải tìm cái cớ.